羅汝敬在趕往的的喀喀湖的途中，才知道這次起義軍的領袖叫莫克拉（Mucra），是丘奎托（Chucuito）銀礦的礦工。2個多月前，丘奎托領導了礦工起義，周邊不愿服從西班牙人統治的烏魯斯人、阿依馬拉人紛紛響應，他們殺了殖民當局在丘奎托、普諾、塞皮塔、赫蘇斯·德·馬查卡等地的監察官、傳教士，焚毀了教堂。得到消息的殖民當局隨后派出大軍來到的的喀喀湖地區，糾集了忠于西班牙人的烏魯斯人酋長、阿依馬拉人酋長，來鎮0壓起義軍。
鐵血軍快到湖岸邊時，看見前邊有一座高200多米的山脈。卡基亞告訴羅汝敬，這座山叫伊馬羅科斯山（Cerro Imarrucos），南北長約40公里，東西寬3-8公里，翻過這座山就是的的喀喀湖西岸了。
到了山頂后，羅汝敬在望遠鏡里看到山下有個村子，村子里約有1000多殖民軍，岸邊還停著20多條小船。湖泊里，殖民軍正坐著100多條小船圍攻2個距湖岸有3000米的島嶼。這2個島嶼呈正方形，長、寬都在150米左右，島嶼上的起義軍有的舉著盾牌，有的向準備靠近島嶼的殖民軍射箭、拋長矛。
卡基亞告訴羅汝敬，岸邊這個村子叫普西村（Pusi），自己就是這個村的人。湖中2個島嶼是浮島，上面有500多烏魯斯人。他率部參加了莫克拉領導的起義后，島上的烏魯斯人集體加入了自己的部隊。10多天前，他去進攻胡利亞卡時，不知誰泄露了消息，得到消息的殖民軍隨后就包圍了胡利亞卡，這下不僅沒占領胡利亞卡，反而被殖民軍圍困在了胡利亞卡山，連自己的老巢普西村也被殖民軍占領了，島上的烏魯斯人也被殖民軍圍困在了湖里。
鐵血軍用大炮、燧發槍、手擲彈消滅了普西村的殖民軍后，卡基亞的手下就劃著小船，載著鐵血軍前往島嶼。
正在湖泊中圍攻島嶼的殖民軍聽到岸邊傳來的炮聲、槍聲后，也不清楚是怎么回事。后來見岸邊的同伴都被干掉了，又有人坐著船來進攻自己后，就慌了，紛紛劃著船四處逃跑。他們被鐵血軍用燧發槍打死了200多人后，余部約700多人宣布投降。
島嶼上的烏魯斯人被解救了。
卡基亞收復普西村后，帶著鐵血軍翻越伊馬羅科斯山，撲向了45公里外的普諾（Puno）。
普諾位于的的喀喀湖西部普諾灣西岸，曾是烏魯斯人的小村莊。西班牙人占領了普諾后，將很多投降的烏魯斯人、阿依馬拉人安置在了普諾，普諾一下子成了大村子（注：歷史上，普諾于1668年建市）。西班牙人還在普諾村周圍開辟了大片莊園。莫克拉領導起義后，普諾村的烏魯斯人、阿依馬拉人也加入了起義軍。
羅汝敬、卡基亞率部來到普諾后，發現村里一片廢墟，一群野狼正在啃食著已經腐爛的尸體，很明顯西班牙殖民軍已摧毀了普諾，并對村子進行了大屠0殺。經對周邊進行偵查，得知3000多殖民軍正在丘奎托進攻莫克拉的部隊。
的的喀喀湖西岸的丘奎托山（Chucuito）南北長約8公里，寬約5公里，海拔約4460米。在西班牙人來到的的喀喀湖前，丘奎托山是烏魯斯人開采銀礦的地方。西班牙人占領的的喀喀湖地區后，就接管了丘奎托銀礦，在丘奎托山東麓建造了丘奎托鎮，并在丘奎托鎮周圍開辟了多個大莊園，安置投降的烏魯斯人。
羅汝敬來到丘奎托山后，果然看到2000多殖民軍正在進攻山上的起義軍。鐵血軍用大炮、燧發槍、手擲彈消滅了殖民軍后，山上的莫克拉率部下了山。
莫克拉看到卡基亞后，才知道北部還有一支起義軍部隊沒被殖民軍消滅。他告訴羅汝敬，自己手下的多支起義軍部隊已經被殖民軍鎮0壓了，自己是利用了丘奎托山的很多礦硐才堅持了20多天。他還告訴羅汝敬，在南部100公里外的塞皮塔（Zepita）可能還有自己的一支部隊在堅持著。
羅汝敬將俘虜的西班牙殖民軍留在丘奎托銀礦做礦工后，就與莫克拉、卡基亞率部南下，一路掃清了沿途西班牙人的教堂、哨所后，來到了塞皮塔北的卡皮亞山，看到3000多名殖民軍圍攻山上的起義軍。
塞皮塔原是烏魯斯人的村莊，西班牙人占領的的喀喀湖地區后，因居住在塞皮塔的烏魯斯人、阿依馬拉人大多忠于西班牙人，因此殖民當局就在塞皮塔設置了監察官，還在村邊開辟了多個莊園。
莫拉克率部起義后，居住在塞皮塔南部德薩瓜德羅（Desaguadero）、赫蘇斯·德·馬查卡（Jesus de Macahca）、圣地亞哥·德·馬查卡（Santiago de Machaca）的烏魯斯人、阿依馬拉人隨后響應。一開始起義軍還拿下了塞皮塔鎮，但3000多名殖民軍趕來后，這支南部的起義軍損失慘重，最后在首領馬爾科羅（Marcoro）的帶領下，退到了塞皮塔北部的卡皮亞山（Cerro Khapia）。
卡皮亞山幾乎成圓形，直徑約20公里，海拔約4760米。卡皮亞山的東部是永古約（Yunguyo）半島，該半島長約40公里，寬在1.5-16公里之間。馬爾科羅的打算是一旦卡皮亞山失守，就率部退到永古約半島，繼續抵抗殖民軍。
羅汝敬、莫克拉、卡基亞消滅了卡皮亞山腳下的3000多殖民軍后，莫克拉、卡基亞、馬爾科羅勝利會師。
此時，周忱率領的鐵血軍在干掉了貝倫蓋拉（Berenhuela）銀礦的西班牙人后，又沿途干掉了在圣盧西亞（Santa Lucia）、馬尼亞索（Manazo）、伊馬塔（Imata）等地的西班牙人勢力，也來到了塞皮塔。
貝倫蓋拉銀礦位于胡利亞卡西50多公里的亞納瓦拉山（Cerro Yanahuara）。西班牙人占領了的的喀喀湖地區后，在亞納瓦拉山西麓發現了銀礦，就建造了貝倫蓋拉鎮（注：歷史上，18世紀初貝倫蓋拉的銀礦資源枯竭后，貝倫蓋拉鎮被廢。1905年，在貝倫蓋拉廢銀礦附近又發現了大型銅銀礦，被命名為“貝倫蓋拉銅銀錳礦”，銅品位％，銀品位125克/噸，錳品位18％，另伴生大量重晶石、少量鋅，2020年保有礦石量1400萬噸）。
莫克拉得知1萬多殖民軍以被全部干掉后，令卡基亞率部返回北部，消滅西班牙人在的的喀喀湖北部的殘余力量，令馬爾科羅率部到的的喀喀湖的東部地區，消滅那里的西班牙人殘余勢力，自己率部沿著德薩瓜德羅河南下，消滅在烏魯烏魯湖、波0波湖一帶的西班牙人殘余勢力。
起義軍分兵后，羅汝敬、周忱也率部攻向了東部105公里外屬于上秘魯（即玻利維亞）的拉巴斯（La Paz）。
嘉靖二十七年（1548年），西班牙人在拉巴斯河發現了砂金礦（拉巴斯河砂金礦的金粒中含20％-30％的銀），因開采砂金礦建造了瓦萊·德·拉帕斯城（Valle de la Paz）,簡稱“拉巴斯”或“拉帕斯”（今玻利維亞的行政首都）。
此時，曲紹培率“李廣號”已消滅了沿海的伊基克的西班牙人后，殺向了南部207公里外上秘魯的托科皮亞港（Tocopilla）。
托科皮亞始建于嘉靖十五年（1536年），港口吃水深度在14米以上，但因海灣太小，只能建為小港口，主要用于西班牙人船舶的中轉、補給。
夏元吉率部離開霍尼奧赫普克羅山（Cerro Qunuqpukru）后，攻向了東北約60公里的欽查伊科查湖（Lago Chinchaycocha）。
欽查伊科查湖（今也稱胡寧湖）位于秘魯中部的安第斯高原，南北長約40公里，東西寬約15公里，湖面面積約530平方公里，湖面海拔約4082米。西班牙人來到欽查伊科查湖后，在湖四周開辟了多個大莊園，并在湖南岸建造了洛斯雷耶斯城（Los Reyes，今稱胡寧城）。
夏元吉占領了洛斯雷耶斯城、清理了欽查伊科查湖周邊西班牙人建造的教堂、莊園后，來到了欽查伊科查湖北20公里的塞羅－德帕斯科城（Cerro de Pasco）。
塞羅－德帕斯科原是土著人開采銀礦的地方，西班牙人接管了銀礦后不久就因資源枯竭而閉礦。崇禎三年（1630年），西班牙人在原銀礦附近又發現了富銀礦脈，于是就建造了塞羅－德帕斯科城。此后，塞羅－德帕斯科就成了西班牙人在秘魯地區的主要銀礦之一（注：塞羅－德帕斯科銀礦于1950年轉為地下開采，至今還在開采中。露天開采的銀礦在市區留下了長1600米、深400米的礦坑）。
鐵血軍占領了塞羅－德帕斯科城及銀礦后，大批礦工加入了“解放大隊”。隨后夏元吉率部趕往北約85公里的瓦努科城（Huanuco）。
印加帝國曾有座瓦努科老城，始建于15世紀，曾有3500座建筑物，并建有500多座圓形或方形的地窖。西班牙人殖民秘魯后，老瓦努科城成了印加帝國反抗殖民者的根據地之一。西班牙人鎮0壓了印加人的起義后，摧毀了瓦努科老城，然后在南部重建了瓦努科城。嘉靖十八年（1539年），一場地震摧毀了瓦努科城，西班牙人就在廢城東56公里的地方重建了新瓦努科城。老瓦努科城（Old Huanuco）與新瓦努科城相距140公里。
安卡什大區的首府軍占領了瓦努科城后，又在夏元吉的率領下撲向了東北150公里的瓦拉斯城（Huaraz）。瓦拉斯鎮原為印加人的村莊，西班牙人抵達這里后，于萬歷二年（1574年）建城（今為秘魯安卡什大區的首府）。
鐵血軍占領了瓦拉斯城后，繼續北上50公里，占領了阿特馬城（Atma）。
阿特馬原為印加人的城鎮，稱為“永蓋城（Yungay，也稱云蓋）”，意為“炎熱的谷地”。西班牙人摧毀了永蓋城后，于嘉靖十九年（1540年）由傳教士多明戈德圣托馬斯重建了城市，取名“阿特馬”，意為“大風”（注：秘魯獨立后，改回原名永蓋城）。
夏元吉占領了阿特馬城后，繼續率部北上，沿途摧毀了無數西班牙人建造的教堂、莊園后，來到了阿特馬城北約240公里的卡哈馬卡城（Cajamarca）。
卡哈馬卡是印加帝國的古城，位于卡哈馬卡河兩岸，海拔2720米，是庫斯科城到基多城的“皇家大道”上的重要節點。嘉靖十年（1531年），皮薩羅率西班牙殖民軍來到秘魯后，印加皇帝阿塔瓦爾帕（Atahualpa）引狼入室，把皮薩羅接到了卡哈馬卡城。皮薩羅控制了阿塔瓦爾帕后，印加帝國進入了滅亡階段。
由于卡哈馬卡城的重要性，西班牙人常年在卡哈馬卡城駐有1000名殖民軍。卡哈馬卡河谷長約15公里，寬1.5-8公里，土地肥沃，年降水量在700毫米左右，于是西班牙人在卡哈馬卡河谷開辟了多個大莊園，種植農作物，利用山坡建立了多個牧場，放牧牛羊馬。
鐵血軍到來后，城內的西班牙殖民軍拒不投降，夏元吉只得讓他們領教了新式炮火、新式火槍、新式手擲彈的威力。
夏元吉部占領了卡哈馬卡城后，沿著卡哈馬卡河谷趕往東北約125公里的查查波亞斯（Chachapoyas）。
查查波亞斯原為印加人在安第斯山脈東坡建造的城市，意為“濃霧彌漫的山林”，海拔約2334米。嘉靖十七年（1538年），1538年，西班牙殖民者阿隆索·德·阿爾瓦拉多來到這里后摧毀了城市。土著人被征服后，就在查查波亞斯城的廢墟上重建了城市，取名“圣胡安·查查波亞斯邊境城（Ciudad San Juan Chachapoyas Frontera）”，并在城周圍開辟了多個莊園。查查波亞斯城是西班牙人在安第斯山以東首批建立的殖民點之一。嘉靖二十九年（1550年），西班牙人在查查波亞斯附近發現了銀礦，查查波亞斯城又成了礦業城市（注：今為秘魯亞馬遜區（Amazonas）首府）。
夏元吉部占領了查查波亞斯城及銀礦后，又率部趕往東部100公里的莫約班巴城（Moyobamba）。
莫約班巴位于亞馬遜雨林的西緣，海拔約860米，始建于嘉靖十九年（1540年），由殖民者胡安·佩雷斯·德·格瓦拉（Juan Perez de Guevara）建造，取名為“八個莫約班巴谷地的圣地亞哥城（Santiago de los Ocho Valles de Moyobamba）”，“八個谷地”是指由馬約河（Rio Mayo）的八條支流組成的谷地，即尤拉西亞庫河谷地、內格羅河谷地、通奇馬河谷地、因多切河谷地、魯米亞庫河谷地、赫拉河谷地、瓦斯卡亞庫河谷地、胡寧格河谷地。莫約班巴是西班牙人在秘魯亞馬遜雨林地區建立的第一座城市，西班牙人在莫約班巴地區開辟了很多莊園，成了秘魯總督區的糧倉之一。
夏元吉占領了莫約班巴后，派出100名士兵在土著人的帶領下趕往東部100公里的瓦利亞加河（Rio Huallaga，也稱瓦亞加河）。
瓦利亞加河是亞馬遜河的源流之一，其有多個發源于安第斯山脈的源流，它們在安第斯山脈東麓匯流城瓦利亞加河干流后，大致呈向東北方向流，匯入馬拉尼翁河（Rio Maranon）。馬拉尼翁河與烏卡亞利河（Rio Ucayali）匯流后就稱為亞馬遜河（Rio Amazonas）。瓦利亞加河全長約1100公里，其中流經亞馬遜盆地的下游河道長約480公里，可以通航。瓦利亞加河兩岸長滿著可可樹、金雞納樹。